1936年，马德里。米格尔·希拉与祖父母在一个简陋的阁楼里平静而幸福地生活着。但内战的爆发迫使米格尔和他的朋友佩德罗一起参战。在战场上，希拉凭借他的幽默感幸存下来，度过了苦难、战斗、行刑队和监狱的考验。正是由于这种独特的方式…

一个亿万富豪企业家冲动地制作一部经典电影，于是找来知名电影人萝拉（彭妮露古丝 饰）执导这部野心勃勃的大制作，众星云集的主演阵容里有两位重量级、但麻烦多多的演员：荷里活型男菲力斯（安东尼奥班达拉斯 饰）和偏激的舞台剧演员伊凡…

安德烈斯是一名在马德里工作的音乐老师，他不得不搬到巴斯克镇，在一所高中担任代课老师。他已经 40 多岁了，但一直没有克服舞台恐惧，他觉得新生活正在使他远离成为音乐家的梦想。当他到达那里时，在上学的第一天，他因为耳鸣而晕倒了：…