故事发生在第二次世界大战结束之际，位于西西里的一座小镇中，居民们都沉浸在热烈的庆典气氛里，借着这个空档，魔鬼乔装打扮混入其中，来到了镇上照相馆主人切雷斯提诺（　　Gennaro Pisano 饰）的家中，要求借住，善良的切雷斯提诺接待…

一群不合群的逃亡者和孤儿被一个黑暗而有魅力的父亲形象收留，他们一起在佛罗里达州中部的沼泽和拖车公园造成严重破坏。