巴巴·沃斯（杰森·莫玛饰）努力与家人团聚。他疏远的兄弟伊多（戴夫·巴蒂斯塔饰）抓住了巴巴的女儿哈尼瓦，并发誓要报复他的兄弟。与此同时，巴耶王国和特里凡提亚共和国之间的战争威胁迫在眉睫，这将巴巴和他的家人直接拖入了冲突的中…

一位在野生动物保护区生活的猎人被迫卷入了一场致命的猫捉老鼠的游戏，他和当地治安官出发去追踪一名凶手，而凶手可能正是几年前绑架了他的女儿的神秘人。

弗雷德里克·菲茨尔过着他最美好的生活，可是他开始对一个在高中时消失的女孩辛迪产生了可怕的幻觉。他向曾经和他一起服用神秘药物“Mercury”的老朋友求助，但他意识到唯一的解决办法就在自己的记忆深处。于是，弗雷德里克为了了解真相…