故事发生在中古世纪，阿祖尔是个金发碧眼的欧洲贵族，与父亲生活在豪华的宫殿中。与他共同生活的，还有奶妈和她的儿子——黑发、褐色皮肤的阿斯马尔。奶妈悉心照顾两个男孩，并且给他们讲述仙灵女的童话故事。但是随着阿祖尔慢慢长大，他…

十九世纪末正是巴黎的“美好年代”，新艺术百花齐放，新技术层出不穷，在这黄金盛世的背后却传出一连串女童被拐骗的声音，见义勇为的混血小公主迪丽丽和好友快递员踏上幻险旅程，穿梭于巴黎的各处名筑和大街小巷，拯救被困女童，途中邂逅…

这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画。夜幕下，老人、男孩和女孩三个人聚在一起，一个负责美工，一个设计服装，一个撰写剧情，一个个奇妙的故事就此诞生。“狼人的故事”，讲述了月圆之夜会化身成狼的王子和两个公主之间的故事…

水利工程师于万顺领养了前女友两岁的女儿涵韵，于妻孙莉离家出走，不知所踪，其亲女儿涵秀对涵韵排斥疏离，于万顺续娶善良的女邻居温慧慈为妻。二十年过去，孙莉再现，她反对养子光亚与涵韵相恋，同时，以此威逼于万顺和温慧慈离婚。温秀…