在美国洛杉矶有一个专供卡通人物居住的“图恩城”，卡通明星兔子罗杰（CharlesFleischer配音）怀疑妻子杰西卡（凯瑟琳·特纳KathleenTurner配音）有外遇，拍戏时常常走神，遭到他的搭档娃娃哈曼的奚落。卡通电影公司老板马隆便雇佣私人侦…

本片是汤姆汉克斯早期作品，改编自法国喜剧片《大惊奇》。汤姆汉克斯饰演一名小提琴家，被同在乐团服务的朋友作弄以致穿著一只红鞋出现在机场，却因这个「怪异的举动」被数国情报局当成目标，大家在他背后暗自盘算了许多策略，却都意外地…