哈里·考尔（吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰）在旧金山开了一家侦探公司，他最近的一单生意是去窃听一对男女的对话。他精心地在一个广场附近布下层层的窃听装置，来捕捉这对男女所说的每一句话。窃听进行得很顺利，声音很清晰，但他不理解…

宾果（Bingo）是一条其貌不扬的狗，自从它勇救落水男孩查克（Robert J. Steinmiller Jr.饰），就和辛迪成为了要好的朋友。可是，辛迪的家人并不能容纳它，在举家搬迁时把它留在了旧屋。宾果一心要找回它忠诚守护的小主人，于是上演了一个…