故事发生在美国南北战争时期。图科（埃里?瓦拉赫 Eli Wallach 饰）是一个图财害命的江洋大盗，因此他被镇上悬赏通缉。布兰迪（克林特?伊斯特伍德 Clint Eastwood ?饰）是一个除暴安良的牛仔，他无意中抓住了图科，但嫌赏金不够又掳走了他…

故事发生在第二次世界大战结束之际，位于西西里的一座小镇中，居民们都沉浸在热烈的庆典气氛里，借着这个空档，魔鬼乔装打扮混入其中，来到了镇上照相馆主人切雷斯提诺（　　Gennaro Pisano 饰）的家中，要求借住，善良的切雷斯提诺接待…